Crypto-actifs et secteur mobile en 2022, partie 4 : essor du nombre d'utilisateurs des apps de crypto et de monnaies numériques

Comme nous l'avons vu dans notre récent playbook Plongée dans la fintech : Monnaies numériques 2022 , le monde entier porte son attention, plus que jamais ces dernières années, sur les crypto-technologies. Cet engouement s'est naturellement étendu au secteur mobile, et les marketeurs et développeurs ont commencé à imaginer de nouvelles façons d'encourager le passage aux cryptos, en faisait des apps la passerelle d'accès vers les actifs numériques.

Profitant de la relative nouveauté de cette verticale dans le secteur mobile, les apps de la catégorie crypto ont affiché une croissance exponentielle. Les tendances du marché comme l'adoption du bitcoin, les stablecoins et les paiements, la finance décentralisée, les memecoins, les NFT, le gaming ou encore le métavers sont autant de facteurs constitutifs de ce phénomène culturel et commercial en constante évolution.

Dans cet article, nous regardons comment les installations et les sessions se sont développées sur les dernières années pour aider les annonceurs mobiles à mieux comprendre l'incroyable opportunité de croissance qu'offre cet espace en 2022.

Tout au long de 2021, les téléchargements et installations d'apps de crypto ont connu une forte croissance. Si ces valeurs affichaient une certaine stabilité après le premier pic du T4 2017, une nouvelle hausse des téléchargements a commencé en 2020, les données d'Apptopia montrant une croissance en glissement annuel de 64 % (!). En 2021, cependant, cette valeur a atteint des sommets vertigineux avec +401 %.

Les tendances et modèles qui se dessinent en 2021 sont riches d'enseignements. Les téléchargements ont chuté de 49 % du T2 au T3, avant de rebondir de 106 % au T4, faisant écho aux variations du cours du bitcoin et des prix en général, ce qui démontre le fort impact de ces fluctuations pour l'acquisition d'utilisateurs (UA) et le réengagement. Le premier pic visible sur le graphique survient en avril, lorsque le bitcoin a frôlé les 64 000 $, suivi d'un autre en novembre lorsque le cours a atteint 69 000 $.

En nous centrant sur les données d'Adjust au T2 2021, nous constatons les mêmes tendances dans les installations, qui ont augmenté à 304 % entre fin juin et la première semaine d'août, avant de décliner de 45 % en septembre, puis d'atteindre de nouveau une valeur record en novembre (en parallèle de la valeur du bitcoin).

Entre 2020 et 2021, la croissance dans l'ensemble des régions a affiché des valeurs impressionnantes, malgré des différences dans les réglementations applicables à la publicité ou même dans le développement des apps de cette catégorie. L'EMEA a démontré la plus forte croissance en glissement annuel (572 %), grâce aux nombreux marchés favorables aux cryptos dans la région, suivie par l'Amérique du Nord (230 %).

Si nous comparons cette croissance à celle des autres catégories fintech, qui a fortement progressé au cours des 24 derniers mois en raison de la rapide numérisation des marchés provoquée par les confinements du COVID-19 à travers le monde, nous constatons que la crypto a véritablement la mainmise sur le marché. Les apps de services bancaires, de paiement et de trading ont toutes connu une croissance élevée et soutenue (27 %, 25 % et 31 % respectivement), toutefois éclipsée par la hausse de 455 % de la crypto.

Le nombre d'apps dans les stores a également augmenté de manière régulière. Son entame se perçoit en 2017 et 2018, reflétant la première orientation haussière du marché. L'évolution est ensuite à la baisse en 2019 et début 2020, avant de redémarrer à partir de juillet 2020. Cette ligne de tendance coïncide exactement avec le moment où Apple a introduit ses nouvelles normes de confidentialité, en juin 2018, concernant les apps de crypto-monnaies. Apple a interdit le mining des crypto-monnaies sur les appareils iOS, a exigé que les titres de crypto soient proposés uniquement par des institutions financières enregistrées et, plus spécifiquement, a banni les apps qui offraient des crypto-monnaies en récompense d'événements/tâches in-app.

Avec la maturation du marché des apps de crypto, il devient plus facile d'identifier les tendances et les comportements spécifiques de la base d'utilisateurs. Du fait des forts taux de rétention présentés par la verticale (sur lesquels nous reviendrons en détail dans la prochaine partie de cette série), il n'est pas surprenant de constater un churn très bas et des nombres de sessions élevés.

Selon les données d'Apptopia, les sessions ont progressé de 63 % de 2019 à 2020, avant de bondir de 567 % en 2021.

Si nous observons les données d'Adjust du T2 2021, nous constatons que les T3 et T4 se sont accrus graduellement mais régulièrement, augmentant de 300 % entre juin et novembre.

Les durées de sessions sont également très longues par rapport à leurs homologues fintech, même s'il faut noter que les apps de services bancaires et de paiement requièrent, par nature, des sessions bien plus courtes et que la comparaison n'est donc pas à prendre au pied de la lettre. Les utilisateurs d'apps de crypto ont passé en moyenne 15,16 minutes par session, ceux des apps de trading 11,71 minutes, ceux des apps de paiement 5,02 minutes et, enfin, ceux des apps de services bancaires 5,01 minutes.

Sur le plan régional, en ligne avec les valeurs des installations, l'EMEA caracole en tête avec une croissance de plus de 1 000 % du nombre moyen de sessions. Le pic suivant concerne l'Amérique du Nord (544 %), suivie par l'APAC (159 %).

Si nous comparons cette croissance avec celles des autres sous-verticales fintech, les résultats et leurs interprétations sont également similaires aux installations. Toutes les sous-verticales affichent d'excellentes performances de 2020 à 2021, mais la crypto vole la vedette au reste du groupe avec une croissance astronomique de 729 %. Pour mettre les choses en perspective, le trading arrive en seconde position avec 135 %, une valeur déjà particulièrement impressionnante.